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研究背景
      虚拟电信运营商(VNO,Virtual Network Operator)是指没有电信网络资源而向有网络设施的基础电信运营商购买电信服务或租用电信基础设施的运营商,他们按最终用户的实际需求对服务内容进行包装、开发、加工等深度整合,以提升电信服务的附加值,然后再以自己的名义销售给最终用户。
      自1998年虚拟运营商进入市场以来,经过15年的发展,有无数虚拟运营商取得成功,获得良好收益,也有无数虚拟运营商以失败告终。从全球发展的经验来看,越来越多的成熟虚拟运营商的出现使得传统电信运营商在一定程度上丰富了盈利模式。
      在虚拟运营商运营执照即将发布的今天,有多少企业对虚拟运营商这块蛋糕拭目以待、蠢蠢欲动,虚拟运营商就要来了,你准备好了么?
研究中心简介
      创想智慧研究中心是中科创想智慧布局ICT领域的核心研究部门,以创想智慧多年研究经验、丰富的资源数据库、广泛的战略合作对象为核心资源,立足无锡,打造最专业的ICT研究中心。
      秉承“创想智慧,驱动未来”的理念,研究中心旗下研究部门、培训部门、咨询部门,专注于智慧城市、物联网、电信ICT三大领域的核心研究,以专业保证质量、以服务求得发展。
     
报告购买联系方式:0510-88576636
报告内容简介
      创想智慧研究中心根据市场的需求,从虚拟运营的概念的产生与发展,通过分析研究电信行业产业链上下游各环节的关系,国家政策的支持及典型海外虚拟运营商成功案例为样本,研究多种盈利模式、行业细分市场、成功与失败的原因作了深入的分析研究,对国外虚拟运营商的成功经验做了总结分析。推出了【创想智慧研究中心】《海外虚拟电信运营市场发展研究报告》。该报告对全球虚拟运营商发展的趋势与市场规模做了预测,对虚拟运营商可能遇到的市场机会与风险做了分析研究。希望能给电信产业链各环节的企业和准备申请移动转售业务的企业带来一些可供借鉴的帮助和参考意见。
报告内容抓取
MVNO分类 
   一、MVNO分类


      根据虚拟运营商与运营商的合作紧密的程度,我们可以将MVNO分为以下几种,如图所示:
      最上边的是基础运营商,拥有全部价值链;完全型MVNO是MVNO里网络开放级别最高的一种;这种MVNO除了没有无线网络资源外,基础运营商有的,MVNO都有。增强型也称Fat MVNO,这种MVNO除了没有无线网络与核心网络资源外,其他基础运营商有的MVNO都有。轻型MVNO除了没有无线网络与核心网络资源外,提供的增值业务和运营支撑系统可以与运营商或MVNE合作,MVNO负责业务受理和市场营销。移动转售业务是指MVNO只负责市场营销,其他的环节可与基础运营商和MVNO合作,是与运营商合作关系最轻的一种。
      Reseller(转售商)
      Enhanced Service Provider(增强型虚拟运营商)
      Light MVNO(轻度型虚拟运营商)
      Full MVNO(全面型虚拟运营商)

虚拟运营商分割经营模式
    二、虚拟运营商分割经营模式

      传统的移动运营商对移动业务的经营采取的是从网络到客户的垂直整合商业模式。而MVNO由于经营主体在网络技术、内容开发和市场营销方面存在多样性,其虚拟移动运营市场出现了分层分割经营的模式。
      分成切割主体包括:

      1. MNO:拥有基础网络的移动运营商,负责批发网络容量,提供透明网络通道。
      2. 移动虚拟网络提供商(MVNE:Mobile Virual Network Enabler):建设网络支撑和管理系统,以及移动数据业务平台。
      3. 移动虚拟网络集成商(MVNA:Mobile Virual Network Aggregator):不但建立起移动虚拟网络,而且完成市场细分和定位、业务开发等工作,直接向MVNO提供集成的服务产品,成为提供一站式购齐的综合供应商。
      4. MVNO:负责客户管理、品牌和销售工作,其他职能可根据合作伙伴如MVNE、MVNA而有所不同,也有可能自己负责所有工作。

虚拟运营商市场分析
      三、虚拟运营商市场分析

      截至2012年5月全球共有 812 家 MVNO,而且这一数字还在不断增加中。其中欧洲厂商占到 65%,共有 526 家。这主要是因为欧洲小国较多,而且电信政策开放,几乎每个国家都有一两家移动虚拟网络运营商。而且欧洲的基础网络设施也比其他国家和地区丰富,比如电话网络、光纤网络、WiFi 网络、卫星通信网络等。
      排在第二位的是亚太地区,共有 106家(不包括子品牌)。由于亚洲移动互联网市场的巨大潜力,导致该地区的移动虚拟网络运营商也较多。但在的中国,由于国家政策、电信运营商垄断、基础设施不完善等原因,国内 MVNO并不多,传统移动运营商(MNO)仍占据主导地位。
      未来用户的增长将主要出现在新兴和发展中市场,其中亚洲市场将是移动虚拟运营最为重要的增长点。
虚拟运营商面临风险分析
  四、虚拟运营商面临风险分析


      经营风险:Disney Mobile 坦言说,公司的迪士尼品牌尽管强大,但仍然无法战胜美国运营商从手机品种到定价方案等方面所形成的规模经济效应。准备退出市场面向家庭客户的MVNO。
      服务质量风险:MVNO 对服务提供没有控制权,而完全依赖代理方的网络覆盖范围和可靠性,并要依赖他们才能进行服务升级。他们的品牌不得不面临运营商服务质量的下降所带来的风险。
      盈利风险:MVNO 需要打价格战,尤其是在ARPU 较低的市场环境下,这将对他们的利润边际造成压力。随着更多竞争对手进入市场,ARPU 将被进一步压低,使财政命题的吸引力继续降低。低价市场将在到某个时点达到饱和,这将最终导致整合的出现。
      可持续增长风险:对于瞄准小众市场的MVNO 可以向现有移动运营商提供其特色服务,然而有限的市场规模可能会限制他们的增长机会。一旦MVNO 跨过雷池涉入运营商的领地,双方的合作关系有可能出现恶化。
      被收购风险:事实上,退市的一大部分MVNO是被传统移动通信运营商收购的,部分原因是降低竞争压力,另外则是运营商希望将其收为己用。

全球虚拟电信运营市场规模预测
      五、全球虚拟电信运营市场规模预测

      移动虚拟运营在国外已经开展多年,目前全球共有1100多家移动虚拟运营商,其中大部分位于欧美等发达地区。来自PYRAMID RESEARCH的统计,2011年全球共有移动虚拟运营商用户1.2亿户,占全球移动电话用户数的2.1%;2013年全球共有移动虚拟运营商用户1.6亿户,占全球移动电话用户数的2.4%;如图所示:
      目前全球移动转售用户规模平稳增长,逐年小幅提升,但渗透率处于较低水平。截止2012年,全球MVNO用户数达1.2亿,仅占全球移动用户总量的2.3%。预计到预计2015年全球共有移动虚拟运营商用户2亿户,占全球移动电话用户数的2.6%。对应收入将达到95亿美元。

全球虚拟电信运营用户发展地区分布
     六、分布

      从MVNO发展好的欧洲和北美看,成熟市场MVNO渗透率达7%-8%,即保持相对稳定,提升缓慢。未来用户的增长将主要出现在新兴和发展中市场,其中亚洲市场将是移动虚拟运营最为重要的增长点。
      西欧、北美是移动转售客户的主要市场,西欧、北美移动转售用户分别占全球的46%和21%。亚太地区近年来转售客户增长较为迅速,移动转售用户增长较为明显,占比达到12%。
      亚洲拥有全球近60% 的人口。在这个庞大的移动市场上,移动业务整体平均普及率仅为33%。而观察西欧和美国的数据我们可以看到,成熟阶段的用户市场渗透率稳定维持在7%左右的水平。未来移动转售业务的发展空间将会来自于亚洲地区。






一些精华结论
       电信运营商应对虚拟电信运营的策略

      【成立专门的虚拟运营团队】通过成立专业团队,研究制定移动转售业务发展总体策略,与政府、竞争伙伴沟通,争取有利外部环境。明确试点业务、试点地区,制定资费方案、业务流程,组织推动相关工作。
      【制定虚拟运营子品牌策略】运营商必须选择拥有强大品牌或分销渠道的合作伙伴,以形成协同效应,并减低潜在的竞争。
      【在谈判中细化各环节内容】根据试点工作要求,完成网络与号卡的数据匹配与制作,支持转售业务的发展。借鉴国外的成功经验,通常运营商可以通过持有MVNO股份或签订有效协议等方法限制不利影响的出现。
      【设计批发政策与盈利方式】批发成本对运营商非常重要,只有给予虚拟运营商合适的批发价,才能保证企业自身获得盈利,同时保证与虚拟运营商长期合作。
      【为虚拟运营商制定运营架构及运策略】为了促进运营商与虚拟运营商的共同发展,虽然运营商在此过程中处于主导地位,所以更要迎合虚拟运营商的运营架构和策略。
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